Герои картины — абсолютно реальный человек — Василий Попов – рыбак и философ. Картина снята при поддержке Кенозерского национального парка. 
 
Авторы фильма – создатели «Атлантиды Русского Севера», определили жанр картины как «документальная сказка». Фильм рассказывает о родной земле — о самом сокровенном, волшебном, исконном. Знатки, русалки, лешачихи и водяные некогда населяли Русский Север. И сегодня где-то на зарастающих лесом полях в маленьких деревушках доживают свои последние дни давно забытые духи народных поверий.
 
В психоделическое странствие по северным мифам отправился коренной житель деревни Лекшмозеро Василий Попов. Он держит путь в то место, где некогда стоял его родовой дом. Почти вся семья главного героя погибла в войну, которая опустошила северные деревни. Путешествие Василия – это попытка найти на заросших берегах дух «старого мира». Но если берега озер молчаливы и как будто мертвы, то стоит перейти грань реальности, и «старый мир» захватывает своего очарованного странника.